X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

LW Bogdanka S.A. opublikowała prospekt emisyjny

piątek, 2009-05-15

Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz jeden z krajowych liderów rynku producentów węgla energetycznego, opublikowała dziś prospekt emisyjny. Spółka planuje pozyskać ok. 450 milionów złotych na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi Spółce podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r. Oferta publiczna planowana jest na początek czerwca bieżącego roku, natomiast debiut giełdowy będzie miał miejsce pod koniec czerwca 2009 roku.

 LW Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla energetycznego w Polsce, wyróżniającym się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych.

Spółka, wraz z Łęczyńską Energetyką Sp. z o.o., tworzy Grupę Kapitałową Lubelski Węgiel BOGDANKA i jest w niej podmiotem dominującym.

Parametry oferty publicznej:

  • Oferta publiczna obejmie 11 mln akcji nowej emisji (Akcje Serii C).

  • Oferta publiczna została podzielona na:

  • Transzę Inwestorów Instytucjonalnych (intencją Spółki jest przydzielenie około 80 proc. Akcji Serii C w tej transzy).
  • Transzę Inwestorów Indywidualnych.
  • Transzę Pracowniczą (w której zostanie zaoferowanych nie więcej niż 330 tys. Akcji Serii C).
  • Informacja o przedziale ceny emisyjnej zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 29 maja 2009 r.
  • Zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą od 1 do 5 czerwca 2009 r., w Punktach Obsługi Klienta biur maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego.

  • Proces budowy Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony w dniach 4-5 czerwca 2009. Budowa Księgi Popytu prowadzona będzie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

  • Podanie do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie emisyjnej oraz informacji o liczbie Akcji Serii C oferowanych w poszczególnych transzach nastąpi do dnia 5 czerwca 2009 r.

  • Przydział akcji planowany jest w dniu 19 czerwca 2009 roku. Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi na sesji GPW.

  • Spółka oczekuje, że z emisji Akcji Serii C uzyska wpływy w wysokości ok. 450 mln zł. Cele emisji to przede wszystkim budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi Spółce podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r.

  • Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie 32,34%

  • Spółka planuje rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod koniec czerwca 2009 r.

  • Doradcami w procesie upublicznienia są: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako oferujący, BRE Corporate Finance S.A. jako doradca finansowy, doradca prawny – White&Case W. Daniłowicz W. Jurcewicz i Wspólnicy – Kancelaria Prawna Spółka komandytowa, biegły rewident – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

powrót
Kalendarium
Dziś jest:
23 maja 2019
Imieniny:
Leoncjusza, Michała, Renaty
© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.